訂單不足、價格戰(zhàn)拉低上半年機械工業(yè)效益，設備更新、新興產(chǎn)業(yè)有望支撐全行業(yè)增速“保五”

21世紀經(jīng)濟報道記者繳翼飛 實習生岳上媛 北京報道  8月7日，中國機械工業(yè)聯(lián)合會召開2024年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢發(fā)布會。上半年，機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)增加值同比增長6.1%，增速略高于全國工業(yè)0.1個百分點，但低于制造業(yè)0.4個百分點。不過，受需求不振訂單不足、競爭激烈價格下行、賬款高企回收困難等多重因素影響，機械工業(yè)經(jīng)濟整體效益出現(xiàn)下滑，汽車行業(yè)的營收利潤率也低于行業(yè)平均水平。與會專業(yè)也呼吁，要強化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。

根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會綜合判斷，疊加新動能加速培育、供給側(cè)結構性改革以及設備更新穩(wěn)步推進等多重因素影響，預計下半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將延續(xù)穩(wěn)中有進的總體態(tài)勢，全年主要經(jīng)濟指標增速預計在5%以上。

機械工業(yè)整體效益出現(xiàn)下滑

今年以來，機械工業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。截至2024年6月末，機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量13萬家，較上年6月末增加1.1萬家，占全國工業(yè)的25.8%，占比較上年同期提高0.8個百分點；資產(chǎn)總計達37.6萬億元，同比增長6.8%，占全國工業(yè)的21.8%，占比較上年同期提高0.2個百分點。

中國機械工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，上半年，重點監(jiān)測的122種機械產(chǎn)品中，75種產(chǎn)量同比增長，占比61.5%。其中，汽車產(chǎn)銷保持兩旺，上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%；其中，新能源汽車繼續(xù)高歌猛進，產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32.0%。

“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要載體。近年來，機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支柱。” 中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長羅俊杰表示，上半年，機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關行業(yè)合計營業(yè)收入占機械工業(yè)的比重達81.8%。其中，節(jié)能環(huán)保及相關產(chǎn)業(yè)、新能源汽車及相關產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造及相關產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入同比分別增長4.9%、4.3%和2.8%，利潤總額同比分別增長10.9%、20.6%和0.2%，增速均高于機械工業(yè)總體水平。

不過，受需求不振訂單不足、競爭激烈價格下行、賬款高企回收困難等多重因素影響，機械工業(yè)經(jīng)濟整體效益出現(xiàn)下滑。

機械工業(yè)重點企業(yè)專項調(diào)查顯示，截至6月下旬，近7成企業(yè)反映存在訂單不足的問題，同時，短單為主成為常態(tài)。民營企業(yè)和中小微企業(yè)訂單狀況差于全行業(yè)平均水平。

羅俊杰指出，目前訂單不足導致市場競爭激烈，產(chǎn)品價格持續(xù)下行。上半年，機械工業(yè)出廠價格同比降幅始終在2%左右，6月份降幅為1.9%。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類6月份出廠價格均同比下降。而同月原材料出廠價格同比上漲1.6%，尤其是有色金屬類產(chǎn)品價格漲幅達到兩位數(shù)。機械工業(yè)自身價格下行而原材料價格上漲，雙向擠壓行業(yè)的利潤空間。

在應收賬款方面，截至今年6月末，機械工業(yè)應收賬款總額達8.5萬億元，同比增長8.3%，增速高于同期營業(yè)收入7.3個百分點；應收賬款占流動資產(chǎn)的比重為34.7%，較上年同期提高0.7個百分點；應收賬款平均回收期為103.2天，同比加長7.9天，高于同期全國工業(yè)37天。

值得注意的是，自3月份起，機械工業(yè)利潤總額已連續(xù)多月同比下降。上半年，機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入14.2萬億元，同比僅增長1.0%，增速比全國工業(yè)低1.9個百分點；實現(xiàn)利潤總額7351.8億元，同比下降6.3%，增速比全國工業(yè)低9.8個百分點。營業(yè)收入利潤率為5.2%，比上年同期低0.4個百分點，較全國工業(yè)低0.2個百分點。

“如果每輛車降價1萬，按照現(xiàn)在每年乘用車兩千多萬的銷量，兩千多億的利潤空間就沒了。” 中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華坦言，上半年汽車行業(yè)的利潤增速較為穩(wěn)定，但更多是來自于銷量的增長，而上半年汽車行業(yè)的平均營業(yè)收入利潤率只有5%，低于整個機械行業(yè)的平均水平。

“現(xiàn)在大家如果這樣競爭下去，對誰都沒有利。價格戰(zhàn)會導致企業(yè)要求上游的供應商降價，供應商可能再逐級向上游傳導，如此的價格競爭一定會帶來質(zhì)量的下降，會把好不容易培養(yǎng)起來的電動化智能化優(yōu)勢給耽誤掉。”陳士華對21世紀經(jīng)濟報道記者如此說。

全年主要經(jīng)濟指標增速預計在5%以上

相較于內(nèi)需，今年以來，機械工業(yè)對外貿(mào)易延續(xù)上年較好態(tài)勢。據(jù)海關數(shù)據(jù)匯總，上半年，機械工業(yè)貨物貿(mào)易進出口總額5579.4億美元，同比增長4.1%，占全國貨物貿(mào)易的18.7%；其中，出口額4145.5億美元，同比增長5.6%，占全國貨物貿(mào)易的24.3%；實現(xiàn)貿(mào)易順差2711.6億美元，同比增長8.9%，占全國貨物貿(mào)易順差的62.3%。

“機械工業(yè)最近三年保持著相對穩(wěn)定的增長，很重要的因素就是出口額超過萬億美元，今年有可能還會突破1萬億美元。” 中國機械工業(yè)聯(lián)合會黨委常委、專家委副主任陳斌說。

從出口產(chǎn)品上看，主機、整機類產(chǎn)品出口繼續(xù)保持較好增長態(tài)勢，通用機械、零部件類產(chǎn)品出口企穩(wěn)回升。上半年，汽車出口282.6萬輛、同比增長25.8%，其中電動汽車出口109.8萬輛、同比增長35.0%；工程機械中，挖掘機出口10.9萬臺、同比增長5.6%，叉車出口154.6萬臺、同比增長9.8%，其中電動叉車出口35.4萬臺、同比增長18.0%。

不過，機械工業(yè)外貿(mào)市場面臨較多不確定因素。羅俊杰表示，前期出口快速增長的產(chǎn)品已明顯下滑，上半年拖拉機、挖掘機、鋰離子電池、光伏產(chǎn)品等出口金額均同比下降。同時，越來越多的機械產(chǎn)品成為國際貿(mào)易爭端的目標。

今年以來，美國宣布對我國電動汽車、電動汽車鋰離子電池、電池零部件、太陽能電池、船岸起重機等產(chǎn)品加征關稅；歐盟宣布對我國電動汽車加征臨時反補貼稅，對高空作業(yè)平臺加征臨時傾銷稅，對風力渦輪機供應商開展反補貼調(diào)查；土耳其宣布對我國部分電動汽車加征關稅政策擴大到所有汽車；巴西宣布逐步上調(diào)對我國電動汽車的關稅等。多種因素影響之下，機械工業(yè)外貿(mào)增長壓力明顯加大。

“以前汽車出口大多以零部件為主，電工行業(yè)是一些中低壓開關，包括一些線纜為主；而現(xiàn)在中國的機械出口更多是以整機為主，但這種產(chǎn)品的出口也警醒了國外的同類制造商，也就出現(xiàn)對我們當前工業(yè)成品出口的抵制。”陳斌告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，在當前形勢下，企業(yè)“出海”已是大勢所趨，相較于其他制造業(yè)，中國的工程機械企業(yè)已經(jīng)較早地在不同的國家和地區(qū)設立生產(chǎn)基地，以分散由地緣政治不穩(wěn)定或經(jīng)濟危機帶來的風險。當真正產(chǎn)品成熟、技術有把握的時候，其他行業(yè)企業(yè)也應該提高對海外投資布局的重視程度。

對于后續(xù)形勢，羅俊杰認為，我國經(jīng)濟總體長期回升向好的基本趨勢沒有改變，支撐機械工業(yè)穩(wěn)定運行和高質(zhì)量發(fā)展的有利因素繼續(xù)集聚增多。近日，中央政治局會議研究部署下半年經(jīng)濟工作。隨著政策效應疊加發(fā)力，將繼續(xù)改善機械工業(yè)發(fā)展環(huán)境、釋放市場潛力、增強發(fā)展信心，為行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供堅實的基礎和動力。?同時，依托超大規(guī)模市場優(yōu)勢，機械工業(yè)深入推進供給側(cè)結構性改革，堅持創(chuàng)新驅(qū)動和融合發(fā)展，加快培育新動能新優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)基礎不斷穩(wěn)固，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性持續(xù)提升，行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力不斷增強。

對于近期頗受關注的大規(guī)模設備更新行動，陳斌表示，機械工業(yè)領域早在2021年就已開始嘗試推進設備更新的相關工作，根據(jù)此前經(jīng)驗，設備更新行動需要保持較長時間會更有效果，政策需要更有持續(xù)性。今年《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》及其配套措施落地實施，部署了設備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用和標準提升四大行動，近日又出臺了加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施，這將有力促進投資和消費，為機械工業(yè)釋放有效的市場需求。

根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會的綜合判斷，預計下半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將延續(xù)穩(wěn)中有進的總體態(tài)勢，全年主要經(jīng)濟指標增速預計在5%以上，對外貿(mào)易保持基本穩(wěn)定。