2021年中國水力發電產業鏈全景圖上中下游市場及企業分析

中商情報網訊：水力發電是利用的水能主要是蘊藏于水體中的水能。為實現將水能轉換為電能，需要興建不同類型的水電站。在我國電力需求的強力拉動下，我國水輪機及輔機制造行業進入快速發展期，其經濟規模及技術水平都有顯著提高，我國水輪機制造技術已達世界先進水平。

一、產業鏈

目前，節能、環保、高效機組已成為發電設備產品的發展方向，作為水力發電設備重要組成部分的水輪機，未來也將朝著大功率和高參數方向發展。大型混流式水電機的國產化還帶動了我國貫流式水輪機和沖擊式水輪機的技術進步，我國水輪機制造業在國際市場上的地位不斷提高。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.水電開發量

水電開發是通過建設水電站將水能資源轉化為電能的以工程形式出現的活動。在經過21世紀初的高速增長后，行業增速逐步放緩。數據顯示，2020年我國水電開發量達13552億千瓦時，預計2021年中國水電開發量將達13922億千瓦時。

數據來源：中國電力企業聯合會、中商產業研究院整理

2.水電機組產量

水力發電機組也稱“水輪發電機組”。水電站上每臺水輪機與配套的發電機聯合而成的發電單元，是水電站生產電能的主要動力設備。水電站引用的水流經過水輪機時，將水能轉換為驅使機械旋轉的機械能；發電機又將機械能轉換為電能而輸出。

數據顯示，2019年我國水力發電機組產量達1091.8萬千瓦，同比增長1.5%，預計2021年我國水力發電機組產量可達1387.3萬千瓦。

數據來源：機經網、中商產業研究院整理

3.水電設備利用時間

數據顯示，2020年我國水電設備利用小時3827小時，歷年來首次突破3800小時，同比提高130小時。2021年上半年，全國水電平均利用小時數為1496小時，同比下降33小時。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

4.水電設備制造商排行榜

資料來源：中商產業研究院

三、中游分析

1.裝機容量

（1）總裝機容量

數據顯示，2020年我國水電裝機容量達3.7億千瓦，2021年上半年，全國水電裝機容量約3.78億千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（2）新增裝機容量

數據顯示，2020年我國新增水電裝機容量達1323萬千瓦，2021年上半年我國水電新增裝機容量達812萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（3）抽水蓄能裝機容量

抽水蓄能電站利用電力負荷低谷時的電能抽水至上水庫，在電力負荷高峰期再放水至下水庫發電的水電站，又稱蓄能式水電站。數據顯示，2020年我國抽水蓄能裝機量達31.79GW，2021年上半年我國抽水蓄能裝機容量達32.14GW。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.發電量

2021年1-6月，全國規模以上水電發電量4826.7億千瓦時，同比增長1.4%。2021年1-6月，全國主要流域棄水電量約53.64億千瓦時，較去年同期減少4.17億千瓦時，水能利用率約98.43%，同比提高0.07個百分點。棄水主要發生在河南、四川兩省，河南省棄水電量33.72億千瓦時，主要發生在小浪底水利樞紐，主要原因是3月份發電廠房被淹，直到6月所有機組才恢復發電；四川省棄水電量11.60億千瓦時，較去年同期減少25.17億千瓦時；其他省份棄水電量維持較低水平。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.營業收入

營業收入指企業經營主要業務和其他業務所確認的收入總額。營業收入合計包括“主營業務收入”和“其他業務收入”。數據顯示，我國水利水電工程營業收入由2016年232.03億元增至2019年488.16億元，年均復合增長率為28.14%。中商產業研究院預測，2021年我國水利水電工程營業收入可達671.76億元。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.投資情況

數據顯示，2020年我國水電建設投資額達1077億元，2021年上半年我國水電建設投資額達475億元，同比增長19.1%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

5.上市企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.用電量

數據顯示，去年疫情影響基數低，2020年全社會用電量7.51萬億千瓦時，同比增長3.1%。2021年上半年全社會用電量累計39339億千瓦時，同比增長16.2%，兩年同期平均增長7.6%，比2019年同期高2.6個百分點，比“十三五”和“十二五”年均增速高1.9個和1.3個百分點，創多年來新高。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.工業用電量

數據顯示，2021年上半年，第二產業用電量2.66萬億千瓦時，同比增長16.6%，兩年平均增長7.3%。一、二季度，第二產業用電量同比分別增長24.1%和10.6%，兩年平均增速分別為7.4%和7.3%，保持平穩增長勢頭。其中，工業用電量達2.61萬億千瓦時。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.居民用電量

2021年上半年，城鄉居民生活用電量5568億千瓦時，同比增長4.5%，兩年平均增長5.6%。一、二季度，城鄉居民生活用電量同比分別增長4.7%和4.2%，兩年平均增速分別為3.9%、7.9%。上半年，城鎮居民生活用電量同比增長6.0%，兩年平均增長4.9%；鄉村居民生活用電量同比增長2.6%，兩年平均增長6.5%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國水電行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。